Centrum pomocy

Po zalogowaniu się do aplikacji, pierwszym krokiem jest uzupełnienie danych warsztatu w Ustawieniach. Następnie możesz dodać pierwszego klienta i utworzyć projekt. Do każdego projektu możesz tworzyć oferty, zlecenia zmian i śledzić płatności.

Jak stworzyć i wysłać ofertę?

Przejdź do projektu klienta, kliknij 'Nowa oferta' i dodaj pozycje z cenami. Po zatwierdzeniu oferty możesz ją wysłać emailem bezpośrednio do klienta. Klient otrzyma link do portalu, gdzie może zaakceptować lub odrzucić ofertę.

Czym są zlecenia zmian i jak działają?

Zlecenie zmiany to formalny dokument rejestrujący każdą zmianę w projekcie po zaakceptowaniu pierwotnej oferty. Pozwala udokumentować dodatkowe koszty lub zmiany w zakresie prac. Klient musi zaakceptować każde zlecenie zmiany przed realizacją.

Jak klient akceptuje ofertę lub zlecenie zmiany?

Klient otrzymuje email z linkiem do portalu klienta. Nie musi się logować - wystarczy kliknąć w link, przejrzeć dokument i kliknąć 'Akceptuję' lub 'Odrzucam'. Każda akcja jest rejestrowana z datą i godziną.

Jak śledzić płatności?

W sekcji Płatności widzisz wszystkie należności podzielone na oczekujące, opłacone i przeterminowane. Możesz wysłać link do płatności online lub ręcznie oznaczyć płatność jako otrzymaną po przelewie tradycyjnym.

Czy mogę generować PDF-y dokumentów?

Tak! Każdą ofertę, zlecenie zmiany i protokół odbioru możesz pobrać jako PDF. Kliknij przycisk 'Pobierz PDF' na stronie dokumentu - otworzy się okno drukowania, gdzie możesz zapisać dokument jako PDF.

Jak działa protokół odbioru?

Protokół odbioru tworzy się po zakończeniu montażu. Zawiera checklistę elementów do sprawdzenia, miejsce na uwagi klienta i podpisy. Klient może zaakceptować odbiór przez portal lub podpisać się na miejscu.

Jak zarządzać wieloma projektami jednocześnie?

W widoku Dashboard widzisz wszystkie aktywne projekty. Możesz filtrować po statusie, kliencie lub dacie. Kalendarz pokazuje nadchodzące terminy i montaże. Każdy projekt ma własną oś czasu z historią wszystkich akcji.

Czy mogę zaprosić pracowników do zespołu?

Tak, w planie Team i wyżej możesz zapraszać nieograniczoną liczbę pracowników. Każdy pracownik może mieć przypisaną rolę (Administrator, Projektant, Montażysta) z odpowiednimi uprawnieniami.

Jak działa kalkulator materiałów?

Kalkulator materiałów pozwala szybko obliczyć ilość potrzebnych płyt, okleiny i okuć dla dowolnej szafki. Wprowadź wymiary, wybierz typ szafki i materiały - otrzymasz szczegółową listę elementów z wymiarami cięcia.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Nasz zespół wsparcia jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Napisz do nas kontakt@tektonis.co